Direxion「DPST」ETFで地方銀行株式の3倍レバレッジ投資を開始!

米国株運用(外国株)

3月10日に米銀行シリコンバレーバンク(SVB)が経営破綻し、金融株が大幅下落!

たった1日で「シリコンバレーバンク」を破綻させたSNSの破壊力 “預金全額保護”も不安が消えない理由〈dot.〉
 3月10日、米銀行シリコンバレーバンク(SVB)が経営破綻(はたん)した。同行の株価下落が始まってからわずか1日だった。これを受け、12日に米財務省などは...

シリコンバレーバンク(SVB)の破綻の原因は、貸出先の経営が悪化して預金が減少し、金利上昇によって米国債など保有する有価証券に含み損が発生して「経営は危ないのでは?」という噂が怒涛の如く広まり、預金流出に拍車がかかったようです。

ただ、2008年9月の「リーマン・ショック」並みの危機になるのか?という点では、可能性としては低いとのこと!

個人的にも、3月21~22日にFOMC(米連邦公開市場委員会)があるがFRBが利上げ加速(0.5%の利上げ)する可能性はかなりゼロに近いと思い、さらに、0.25%の利上げもせず利上げを見送るのでは?との思いもあり今回の記事です。

今回の記事では、新しく投資をはじめた「Direxion デイリー 地方銀行 ブル3倍 ETF(DPST)」について、特徴やメリットなどについて紹介します。

私が好んで投資するブル型レバレッジ投資なのでリスクは大きいですが、それでも興味のある方は参考どうぞ。

 

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DPSTとは?

ティッカーコード「DPST」のETF銘柄名称は「Direxion デイリー 地方銀行 ブル3倍 ETF」で、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが算出する地方銀行セクターの株価指数の1つ「S&P リージョナル・バンクス・セレクト・インダストリー指数」に連動して3倍のパフォーマンス(投資成果)を目指すETFです。

レバレッジ効果があるため、地方銀行株式市場の急激な上昇時には高いリターンを狙えますが、逆に、今回「シリコンバレーバンク(SVB)破綻」のように市場の急激な下落時には損失も大きくなるため、慎重な投資が必要な商品です。

 

DPSTの基本情報

基本的な情報としては、以下のようなETFです。※2023.03.18時点

基本情報詳細
ティッカーシンボルDPST
ETF銘柄名称Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
運用会社Direxion
上場取引所NYSE Arca
連動指数S&P リージョナル・バンクス・セレクト・インダストリー指数(S&P Reg Bnk Sel Ind TR USD)
年間経費率0.89%
52週高値50.9500
52週安値6.9618
直近分配金(ドル)0.0474
分配金回数/年4
分配金利回り3.68%

 

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DPST投資のメリットとデメリット

DPSTへ投資するメリットとしては、地方銀行株式に3倍のレバレッジをかけたバスケット投資となるため、値動きに対して3倍のリターンを獲得でき、複数の銘柄にリスクを分散できるなどのメリットがあります。

デメリットについては、メリットの裏返しとして市場の動向によって価格が大きく変動すると価格変動幅が大きくなり、損失も大きくなることです。

 

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DPSTと他の3倍ブルETFの比較

新たに投資をはじめた「DPST」が他の3倍ブルETFと比べるとどうなのか?

基準価額「2023/03/16時点」、純資産総額の基準日「2023/02/28時点」の情報を一覧にまとめ、過去1年の騰落率順に紹介します。

コード基準価額純資産総額(百万)騰落率(1年)銘柄名
DPST9.26163.10-83.10Direxion デイリー リージョナル・バンクス・ブル3Xシェアーズ
WEBL7.93119.73-72.24Direxion デイリー ダウ・ジョーンズ・インターネット・ブル3Xシェアーズ
LABU5.42916.65-62.01Direxion デイリー S&P バイオテック株 ブル3倍 ETF
SOXL16.454,726.22-59.29Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍 ETF
DRN9.4148.09-57.05Direxion デイリー 米国リート ブル3倍 ETF
TMF8.73983.15-54.71Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF
FAS57.141,883.68-53.19Direxion デイリー 米国金融株 ブル3倍 ETF
TQQQ24.9411,336.10-52.05プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ
TNA31.021,088.87-50.22Direxion デイリー 米国小型株 ブル3倍 ETF
TECL32.171,421.82-43.48Direxion デイリー テクノロジー株 ブル3倍 ETF
SPXL66.292,512.24-40.86Direxion デイリー S&P 500 ブル3倍 ETF
CURE91.73165.34-26.40Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF
DFEN19.82187.85-6.16Direxion デイリー エアロスペース・アンド・ディフェンス・ブル3Xシェアーズ

現在、直近の大幅下落により「Direxion デイリー 地方銀行 ブル3倍 ETF」の騰落率(1年)は、よくユーチューバーの方が動画にしている人気の「WEBL」「SOXL」「TQQQ」「TECL」などの上をいく暴落です。

ただ、個人的な考えとしては先に書いたように「FRBが利上げのスピードを緩めるのでは?」という点と「リーマン・ショック級の金融危機にはならず一時的では?」と思っているので、今回の下落時に投資を決めました。

 

ちなみにその他の騰落率は現時点、以下のようになっています。

期間騰落率
1カ月-68.68%
3カ月-58.87%
6カ月-71.32%
9カ月-62.30%
1年-83.10%
2年-83.93%
3年-30.50%
5年-95.09%
年初来-62.93%
設定来-88.30%

 

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DPSTへの初投資実績と今後

初回投資は3月17日の夜です。

DPST初回投資

翌朝、終値を見てみると、さらに0.5USD近く下がっていました。

twitterでは1ドル下落するごとに買い増しする予定でしたが、本記事を書いている最中に気分が変わり、来週のFOMC前に買い増ししようと思います。

さすがにこの状況で無茶な利上げはしないと思うし、もしかしたら利上げをヤメて株価爆上げ!なんてことになるかも?と思うので...

↓追記:23.3.23

タイミングが早すぎたけど、8.74ドルと、8.15ドルで合計35株を追加購入!

ではまた。

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