新NISAでFANG+インデックス投資！他の人気指数と運用実績比較！

最近、SNSでよく見る米国株指数「FANG+」、私がこれまで好んで投資をしてきた「S&P500」や「NASDAQ100」より高パフォーマンスだと話題になっているので、新NISAのつみたて投資枠で投資する銘柄の一つに組み入れることにしました。

投資信託「iFreeNEXT FANG+インデックス」です。

現在、投資をはじめて1ヶ月しか経っていませんが評価損益が9%を超え、同じように新NISAのつみたて投資枠で投資をする「S&P500」「NASDAQ100」より高いパフォーマンスをたたき出しています。

私は新NISAのつみたて投資枠で3つの指数へのインデックス投資を同じ額と時期にはじめました。

そこで、定期的に運用成績の比較をしたいと思い、ブログ記事を書くことにしました。

この記事では、S&P500やNASDAQ100を上回るパフォーマンスだと話題になっているFANG+について、iFreeNEXT FANG+インデックスの投資についてや他の指数との運用比較などを紹介します。

では、始めたばかりで今後はどうなるかわかりませんが、自分の備忘録を兼ねてまとめます。

FANG+インデックスとは
FANG+の運用実績比較
私のFANG+投資法

FANG+インデックスとは

すでにご存知の方も多いと思いますが、最初に「FANG+」指数と代表的な米国株式インデックス指数の比較をまとめたいと思います。

FANG+の「FANG（ファング）」とは、米国のテクノロジー関連の大手企業であるFacebook（フェイスブック）、Amazon（アマゾン）、Netflix（ネットフリックス）、Google（グーグル）の4社の頭文字を取った略語で、これにApple、Microsoftなどの6銘柄をプラスした合計10社で構成される指数（インデックス）が「FANG+」です。

米国株式市場には約3,000社の企業が上場していますが、FANG+指数を構成する銘柄10社の時価総額だけで市場全体の約25%を占めています。

これらの企業が米国市場を引っ張っていることがよく分かります。

ちなみに、2024年1月時点でのFANG+の構成銘柄は以下の10社です。

Facebook（フェイスブック）
Amazon（アマゾン）
Netflix（ネットフリックス）
Google（グーグル）
Apple（アップル）
Microsoft（マイクロソフト）
Nvidia（エヌビディア）
Tesla（テスラ）
Snowflake（スノーフレイク）
Broadcom（ブロードコム）

基本的にはFANG+指数の構成銘柄は四半期ごとに各銘柄が均等（10%）になるようにリバランスされますが、リバランスは構成銘柄の価格変動や市場の状況に応じて行われ必ずしも年間4回とは限らない様です。

他指数との構成銘柄比較

では、FANG+指数と米国の代表する他の指数（インデックス）の上位10社にどんな違いがあるのかについても比較してみます。

FANG+インデックス、S&P500インデックス、NASDAQ100インデックスを構成する上位10銘柄を一覧でまとめると、2024年1月時点では以下となっています。

コード	銘柄	FANG+	S&P500	NASDAQ100
META	Facebook（Meta Platforms）	○	○	○
AMZN	Amazon	○	○	○
NFLX	Netflix	○
GOOGL	Google（Alphabet）※Class A	○	○	○
AAPL	Apple	○	○	○
MSFT	Microsoft	○	○	○
NVDA	Nvidia	○	○	○
TSLA	Tesla	○	○	○
SNOW	Snowflake	○
AVGO	Broadcom	○		○
GOOG	Google（Alphabet）※Class C		○	○
BRK.B	Berkshire Hathaway ※Class B		○
UNH	UnitedHealth		○
PEP	PepsiCo			○

S&P500とFANG+では7社、NASDAQ100とFANG+では8社が同じ上位銘柄です。

それぞれの指数で占める上位銘柄のウェイトはS&P500だと指数全体の約30%、NASDAQ100だと指数全体の40%以上となります。

FANG+は10社で構成される指数なので、比率は100%です。

信託報酬や純資産額を比較

では、投資判断するにあたり信託報酬や純資産額（規模）も大きなポイントなので、同じ運用会社「大和アセットマネジメント」のインデックスファンドで比較をしてみます。

※以下は2024年1月時点

大和アセットマネジメントのファンド	信託報酬	純資産額	基準価格
iFree S&P500インデックス	0.198%	1540.87億円	28,227円
iFreeNEXT FANG+インデックス	0.7755%	644.7億円	44,335円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	0.495%	888.92億円	29,925円

ファンドの運用開始としては一覧の上から順番にS&P500が「2017.08.31」、FANG+が「2018.01.31」、NASDAQ100が「2018.08.31」となっていて、FANG+は2番目に運用を開始したにも関わらず信託報酬と基準価格の高さでこれまで人気がなかったのか、他の２つのインデックスに比べ純資産額が少なめです。

※以下は基準日：2024/03/29時点の状況

大和アセットマネジメントのファンド	信託報酬	純資産額	基準価格
iFree S&P500インデックス	0.198%	2,035.36億円	31,762円
iFreeNEXT FANG+インデックス	0.7755%	1,497.84億円	51,414円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	0.495%	1,081.85億円	32,887円

しかし、2ヶ月前と比べ、FANG+の純資産額が急増しています。

S&P500インデックスの純資産額を超えるのも時間の問題かもです。

リスクやリターンを比較

2024年1月時点での過去のリターンも見てみましょう。

以下はFANG+インデックス、S&P500インデックス、NASDAQ100インデックスの3つのパフォーマンスを比較したグラフです。

指数（インデックス）を構成する銘柄の中で米国市場を牽引する企業の比率が高い順に、パフォーマンスも高くなっているのがわかるグラフです。

今後も継続して高いパフォーマンスを維持できるかはわかりませんが、定期的な構成銘柄の入れ替えや定期的なリバランスにより、私はこのまま維持されると信じています。

リスクとリターンを見やすく表にもまとめます。

ファンド	1年リスク	3年リスク	5年リスク
iFree S&P500インデックス	15.29	17.59	20.66
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	18.96	22.34	23.52
iFreeNEXT FANG+インデックス	27.13	30.01	31.24

FANG+はS&P500やNASDAQ100に比べてインデックスを構成する銘柄数が少ないため、リスクが大きい指数であるとわかります。

ただ、これまでNASDAQ100が最強と思って投資をしてきましたが、FANG+のリターンがかなり魅力的です。

ファンド	1年リターン	3年リターン	5年リターン
iFree S&P500インデックス	42.89	22.47	21.20
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	73.47	22.17	28.08
iFreeNEXT FANG+インデックス	114.65	22.58	35.88

すべての期間でFANG+のリターン(収益)は、他の指数を大きく上回っています。

これらの情報から、私はFANG+インデックスへの投資をはじめることにしました。

FANG+の運用実績比較

ここからは新NISAのつみたて投資枠で投資をはじめた「iFreeNEXT FANG+インデックス」の運用実績と、他の2指数との運用差などを定期的に紹介したいと思います。

投資開始2週間で早くも差

2024年1月4日、新NISAが開始するのに合わせて「iFreeNEXT FANG+インデックス」への投資をはじめました。

ただ、将来的に継続して高パフォーマンスをたたき出してくれるのか不安もあり、FANG+インデックス、S&P500インデックス、NASDAQ100インデックスの3つへ積立額をそれぞれ毎日500円、月に換算すると約1万円で投資をすることにしました。

その結果、投資を開始して2週間しか経っていませんが、さっそく、各ファンドに差が出ています。

ファンド	保有数量	平均取得価額	基準価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	3,202口	24,584.63円	25,369円	+3.19%
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	1,731口	28,885.04円	29,925円	+3.60%
iFreeNEXT FANG+インデックス	1,170口	42,735.04円	44,335円	+3.74%